Jira (新しいタブで開きます)は、コンテンツやプロジェクトなどの追跡に役立つユニークなプロジェクト管理ソフトウェアです。Salesforce (新しいタブで開きます) は、顧客、販売、リードを管理するための最高の CRM ソフトウェア(新しいタブで開きます)プラットフォームの 1 つですSalesforce と Jira の統合を使用する。
両方のプラットフォームの機能を連携して活用し、ビジネスを合理化できます。
具体的には、Salesforce と Jira の統合により、2 つのプラットフォーム間で情報を共有できるため、組織内の全員が同じ認識を持つことができます。Salesforce の連絡先データを Jira タスクにマッピングし、添付ファイルを同期し、取引管理のパイプラインを自動化できます。
このガイドでは、わずか数ステップでSalesforce と Jira の統合をセットアップする方法を説明します。
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Salesforce と Jira の統合をセットアップする方法: 準備
Salesforce と Jira の統合を設定するには、Salesforce と Jira の両方のアカウントが必要です。
Jira を初めて使用する場合は、数分でサインアップできます。Jira には、Core、Software、Service Desk の 3 つの異なるバージョンがあります。以下で説明する手順を使用して、3 つすべてを Salesforce と統合できます。Jira Core はユーザーが 10 人未満のチームには無料なので、始めるのに最適です。Jira Core は、追加のユーザーがいるチーム向けに 30 日間のトライアル版も提供しています。
Jira にサインアップする際に注意すべきもう 1 つの点は、ソフトウェアのクラウドベース バージョンとセルフホスト バージョンのどちらかを選択できることです。どちらも Salesforce と統合できます。
Jira と統合する前に、Salesforce をセットアップする必要もあります。重要なのは、メインの Sales Cloud プラットフォームの最下位プランである Salesforce Essentials は、Jira との統合をサポートしていないことです。Salesforce と Jira を統合するには、Professional、Enterprise、または Unlimited プランにサインアップする必要があります。Professional プランの料金はユーザーあたり月額 75 ドルです。
Salesforce は、 Salesforce Lightning (新しいタブで開きます)として知られるプラットフォームの新しいバージョンを展開しています。Salesforce Classic と Salesforce Lightning はどちらも Jira と統合されており、統合プロセスは 2 つのプラットフォーム間で同一です。
Salesforce と Jira を統合する最も簡単な方法は、Service Rocket によって設計されたSalesforce-Jira コネクタ プラグイン(新しいタブで開きます)を使用することです。このプラグインにより、Salesforce データを Jira で使用できるようになり、その逆も同様になります。
コネクタ プラグインは 30 日間無料で試すことができますが、それ以降は有料のサブスクリプションが必要になります。プランは、最大 10 ユーザーのチームの場合は年間 10 ドルから始まり、最大 250 ユーザーのチームの場合は年間 4,600 ドルまで拡張されます。
ステップ 1: コネクタ プラグインを Jira に追加する
Jira ダッシュボードにログインし、アプリ マーケットプレイスに移動します。「Connector for Salesforce」を検索し、プラグインをクリックします。次に、[無料で試す] をクリックして、Jira インストールにコネクタ プラグインを追加します。プラグインが正常に追加されたことを通知するダイアログ ボックスが表示されます。
ステップ 2: Salesforce 用の適切なコネクタ プラグインを選択する
Jira にはコネクタ プラグインが 1 つしかありませんが、Salesforce ではプラグインの 2 つのエディションから選択する必要があります。クラウド エディションは Jira のクラウドベース バージョンと統合するためのものであり、サーバー エディションはオンプレミス サーバー ベースのバージョンと統合するためのものです。
Salesforce ダッシュボードにログインし、AppExchange に移動します。Connector for Salesforce and Jira を検索すると、両方のエディションのコネクタ プラグインが表示されるはずです。Jira インストールに適したものを選択し、[今すぐ入手] をクリックします。Salesforce 認証情報を使用して AppExchange にログインするように求められる場合があります。
ステップ 3: 実稼働環境またはサンドボックス環境のインストールを選択する
コネクタ プラグインを Salesforce に追加する前に、実稼働環境とサンドボックスのどちらにインストールするかを決定する必要があります。本番環境はライブの Salesforce 環境ですが、サンドボックスはライブ データに影響を与えない Salesforce 環境の仮想レプリカです。
Salesforce と Jira を初めて統合する場合は、コネクタをサンドボックスにインストールして、 Salesforce アカウントまたは Jira アカウントのデータが意図せず変更されないようにすることができます。
ここでサンドボックス インストールを選択した場合は、後で実稼働環境にコネクタを再インストールできることに注意してください。ただし、Jira が実際の Salesforce 環境に接続されていることを確認するには、後続のすべての統合手順を繰り返す必要があります。
ステップ 4: コネクタ プラグインを Salesforce に追加する
コネクタ プラグインのインストールの詳細を確認し、利用規約に同意します。次に、「確認してインストール」をクリックします。プラグインを Salesforce 管理者のみ、特定のユーザーのみ、またはすべてのユーザーにインストールするように選択できます。[インストール] をクリックして、Salesforce へのコネクタ プラグインの追加を完了します。
ステップ 5: Salesforce でリモートサイトを作成する
コネクタ プラグインをインストールしたので、次のステップは Salesforce でリモート サイトを作成することです。リモート サイトを追加すると、Salesforce 環境を外部 Web サイト (この場合は Jira クラウド環境) にリンクできます。
Salesforce 設定メニューに移動し、パネルでリモート サイト設定を検索します。[新しいリモート サイト] をクリックし、新しいサイトに Jira という名前を付けます。[リモート サイト URL] ボックスに次のように入力します。
https://sfjc.servicerocket.io/ここで「保存」をクリックします。
ステップ 6: API アクセス トークンを作成する
Salesforce がリモート サイト経由で Jira に接続されたので、Salesforce に Jira 環境内のデータへのアクセスを許可する必要があります。これには API アクセス トークンが必要です。これを Jira から取得し、Salesforce でコネクタ プラグインを構成するために使用します。
Salesforce セットアップ メニューで、インストールされているパッケージを検索し、コネクタ プラグインを見つけて、[設定] をクリックします。API トークン ボックスにはまだ何も入力しないでください。
次に、Jira に切り替えて、[アプリ] メニューの [Salesforce] をクリックします。左側のパネルで、「接続」をクリックし、「接続の追加」をクリックします。接続に名前を付け、[承認] をクリックして Salesforce アカウントに接続します。
画面の右側にある 3 つの点をクリックし、API アクセス トークンを選択します。
そのトークンをコピーして Salesforce の API トークン ボックスに貼り付け、[保存] をクリックします。
ステップ 7: 接続設定をカスタマイズする
この時点で、Salesforce と Jira は統合されました。デフォルトでは、Jira からのプロジェクト、タスク、コメントが Salesforce に表示され、Salesforce の連絡先データが Jira で利用可能になります。ただし、より詳細に制御するために接続設定を構成することができます。
Jira で、[アプリ] メニューから Salesforce に移動し、[接続]、[構成] の順にクリックします。スライダを使用して、Salesforce にデータを自動的にプッシュまたはプルするかどうか、および 2 つのプラットフォーム間で添付ファイルとコメントを同期するかどうかを制御します。電子メール通知をオンにすることもできます。これにより、ユーザーが Salesforce と同期される Jira で変更を行うたび、またはその逆にメッセージが配信されます。
まとめと次のステップ
Salesforce と Jira の統合を設定すると、ビジネス チームがシームレスにデータを共有し、プロジェクトを管理し、取引を成立させ、顧客を満足させることができます。
Service Rocket の Salesforce-Jira コネクタ プラグインを使用すると、トップの CRM プラットフォームの 1 つとトップのプロジェクト管理プラットフォームの 1 つを接続するのにかかる時間はわずか数分です。統合を設定したら、どのタイプのデータを共有するか、どのユーザーが統合にアクセスできるかなどをカスタマイズできます。
Salesforce と Jira について詳しく知りたいですか? Salesforce Service Cloud のレビュー(新しいタブで開きます)とJira Service Desk (新しいタブで開きます)のレビューをチェックして、これらのプラットフォームがあなたのビジネスに何ができるかを確認してください。
また、これらのプラットフォームがビジネスに必要なものを正確に提供しない場合には、最高の CRM ソフトウェア(新しいタブで開きます)と最高のプロジェクト管理ソフトウェア(新しいタブで開きます)についての詳細なガイドもあります。